什麼是 Bloks？
Bloks 是一個專為財務顧問設計的 AI 驅動平台，充當「Un-CRM」，自動捕捉並組織客戶互動。它透過建立自動更新的客戶檔案、生成會議記錄和追蹤承諾，消除了手動資料輸入。該產品可與現有 CRM 整合，也可獨立使用，專注於增強客戶關係而非行政任務。
如何使用 Bloks？
- 使用 Bloks，顧問只需照常參加會議、撥打電話和發送電子郵件；平台會在背景捕捉所有內容。無需設定或培訓——Bloks 會自動將資訊整理到客戶檔案中，生成會前簡報，並建立後續任務。使用者還可以用自然語言向 Bloks 提問，以檢索整個業務中的資訊。
Bloks 的核心功能
- 自動捕捉會議、通話、電子郵件和筆記
- 自動更新的客戶檔案，無需手動輸入
- AI 生成的會議記錄和摘要
- 帶有背景和洞察的會前簡報
- 跨團隊的任務和後續追蹤
- 文件生成（例如 KYP 信函）
- 對整個客戶資料庫進行自然語言查詢
- 與 Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpot 等 CRM 同步
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