什么是 Bloks？
Bloks 是一个专为财务顾问设计的 AI 驱动平台，充当“Un-CRM”，自动捕获并组织客户互动。它通过构建自动更新的客户档案、生成会议记录和跟踪承诺，消除了手动数据录入。该产品可与现有 CRM 集成，也可独立使用，专注于增强客户关系而非行政任务。
如何使用 Bloks？
- 使用 Bloks，顾问只需照常参加会议、拨打电话和发送电子邮件；平台会在后台捕获所有内容。无需设置或培训——Bloks 会自动将信息整理到客户档案中，生成会前简报，并创建后续任务。用户还可以用自然语言向 Bloks 提问，以检索整个业务中的信息。
Bloks 的核心功能
- 自动捕获会议、通话、电子邮件和笔记
- 自动更新的客户档案，无需手动输入
- AI 生成的会议记录和摘要
- 带有背景和洞察的会前简报
- 跨团队的任务和后续跟踪
- 文档生成（例如 KYP 信函）
- 对整个客户数据库进行自然语言查询
- 与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpot 等 CRM 同步
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