Poseidon이란?
Poseidon은 자산 관리 어드바이저를 위해 특별히 구축된 관계 자동화 플랫폼입니다. 개인화된 잠재 고객 발굴과 진정성 있는 스토리텔링을 결합하여 어드바이저가 고액 자산가 잠재 고객과 연결되도록 돕습니다. 이 플랫폼은 캠페인 엔진, 콘텐츠 배포, 분석, CRM 및 규정 준수 로깅을 제공하며, 모두 금융 자문 업계를 위해 설계되었습니다.
Poseidon 사용 방법
- Poseidon을 사용하려면 자산 관리 어드바이저는 일반적으로 플랫폼을 직접 확인하기 위해 데모를 예약합니다. 온보딩 후 사전 구축된 템플릿을 사용하여 다단계 아웃리치 시퀀스를 설정하고, AI 생성 아이스브레이커로 메시지를 개인화하고, 이메일, LinkedIn 및 기타 채널에서 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 Poseidon 팀이 어드바이저를 대신하여 프로필 최적화, 캠페인 전략, 일일 아웃리치 및 콘텐츠 제작을 처리하는 완전 관리 서비스도 제공합니다.
Poseidon의 핵심 기능
- 조건부 로직과 동적 개인화를 갖춘 멀티터치 캠페인 엔진
- 추적 가능한 링크와 참여 분석을 갖춘 콘텐츠 배포
- 연결률, 응답률 및 파이프라인 지표를 위한 분석 대시보드
- LinkedIn 프로필에서 자동 데이터 강화를 제공하는 연락처 CRM
- FINRA/SEC 검토를 위한 내보낼 수 있는 감사 추적을 갖춘 규정 준수 로깅
- LinkedIn Sales Navigator, HubSpot, Gmail, Outlook, Slack 및 Calendly와의 통합
- 대행 잠재 고객 발굴 및 콘텐츠 마케팅 서비스
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