Bloks이란?
Bloks는 재무 어드바이저를 위해 설계된 AI 기반 플랫폼으로, 'Un-CRM' 역할을 하여 고객 상호 작용을 자동으로 캡처하고 정리합니다. 수동 데이터 입력을 없애고 자체 업데이트 프로필을 구축하며 회의 노트를 생성하고 약속을 추적합니다. 이 제품은 기존 CRM과 통합되거나 독립적으로 작동하며, 관리 작업보다는 고객 관계 강화에 중점을 둡니다.
Bloks 사용 방법
- Bloks를 사용하려면 어드바이저는 평소처럼 회의에 참석하고, 전화하고, 이메일을 보내기만 하면 됩니다. 플랫폼이 백그라운드에서 모든 것을 캡처합니다. 설정이나 교육이 필요 없습니다—Bloks는 정보를 자동으로 고객 프로필로 구조화하고, 회의 전 브리핑을 생성하며, 후속 작업을 만듭니다. 사용자는 또한 일상 언어로 Bloks에 질문하여 전체 비즈니스에서 정보를 검색할 수 있습니다.
Bloks의 핵심 기능
- 회의, 전화, 이메일 및 메모 자동 캡처
- 수동 입력 없는 자체 업데이트 고객 프로필
- AI 생성 회의 노트 및 요약
- 맥락과 통찰력을 갖춘 회의 전 브리핑
- 팀 전체의 작업 및 후속 추적
- 문서 생성 (예: KYP 서신)
- 전체 고객 데이터베이스에 대한 일상 언어 질의
- Salesforce, Wealthbox, Equisoft, HubSpot 등과 CRM 동기화
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