Deloitte
🇺🇸アメリカ合衆国
05.0
Copper CRM とは？
Copper は、サービスベースの企業、代理店、コンサルタント向けに設計された顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。Google Workspace (Gmail、カレンダー、ドライブ) とネイティブに統合され、チームがタブを切り替えることなく、連絡先、商談、プロジェクト、コミュニケーションを管理できるようにします。この製品は関係構築に重点を置いており、Google Workspace の推奨アプリです。
Copper CRM の使い方
- 無料トライアル (クレジットカード不要) から始めます。Google Workspace アカウントを接続して、連絡先、メール、カレンダーイベントを同期します。パイプラインを設定して商談を追跡し、プロジェクトとワークフローを作成し、タスクを自動化します。Chrome 拡張機能を使用して Gmail から直接レコードを管理し、モバイルアプリを使用して外出先で通話や SMS を記録します。
Copper CRM の主な機能
- 連絡先を整理し、関係を 1 か所に保つ
- カスタマイズ可能なパイプラインで商談を追跡
- プロジェクトを管理し、ワークフローを構築
- 定期的なタスクと通知でタスクを自動化
- レポートとカスタム分析を取得
- Google Workspace (Gmail、カレンダー、ドライブ、スプレッドシート) と統合
- Gmail 内での CRM 管理用 Chrome 拡張機能
- iOS および Android 用モバイルアプリ
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