Bloks とは？
Bloksは、ファイナンシャルアドバイザー向けに設計されたAI搭載プラットフォームで、「Un-CRM」として機能し、クライアントとのやり取りを自動的にキャプチャして整理します。手動でのデータ入力を排除し、自己更新型プロファイルの構築、会議メモの生成、コミットメントの追跡を行います。この製品は既存のCRMと統合するか、単独で動作し、管理業務ではなくクライアント関係の強化に焦点を当てています。
Bloks の使い方
- Bloksを使用するには、アドバイザーは通常どおり会議に出席し、電話をかけ、メールを送信するだけです。プラットフォームはバックグラウンドですべてをキャプチャします。セットアップやトレーニングは不要で、Bloksは情報を自動的にクライアントプロファイルに構造化し、会議前のブリーフを生成し、フォローアップタスクを作成します。ユーザーはまた、平易な言葉でBloksに質問して、ビジネス全体から情報を取得できます。
Bloks の主な機能
- 会議、電話、メール、メモの自動キャプチャ
- 手動入力不要の自己更新型クライアントプロファイル
- AI生成の会議メモと要約
- コンテキストとインサイトを備えた会議前ブリーフ
- チーム全体でのタスクとフォローアップの追跡
- ドキュメント生成（例：KYPレター）
- クライアントデータベース全体への平易な言語でのクエリ
- Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpotなどとのCRM同期
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